我國垃圾焚燒發電市場現狀及前景

　　通過對垃圾焚燒發電在我國應用的研究，我們發現，垃圾焚燒發電較為適合我國現階段城市生活垃圾處理的要求和形勢。政策稅收優惠、政策電價優惠和垃圾處理補償費，可以說是垃圾發電的三大經濟支柱，但目前這些經濟支柱，并沒有真正意義上達到三方平衡。發電產業鏈條上各方利益如何補償、社會成本如何分攤，目前尚缺乏明確界定。如此種種都需要我國加緊政策層面上的完善。
　　但通過研究，有理由相信2008～2015年，我國將迎來垃圾焚燒發電黃金時期。
　　城市生活垃圾發電是近30年發展起來的新技術，特別是20世紀70年代以來，由于資源和能源危機的影響，發達國家對垃圾采取了“資源化”方針，垃圾處理不斷向“資源化”發展，垃圾發電站在發達國家迅猛發展。最先利用垃圾發電的是德國和美國。1965年，西德就已建有垃圾焚燒爐7臺，垃圾焚燒量每年達7.8105噸，垃圾發電受益人口為245萬；到1985年，垃圾焚燒爐已增至46臺，垃圾年焚燒量為8106噸，可向2120萬人供電，受益人口占總人口的34.3%。美國自80年代起投資70億美元，興建90座垃圾焚燒廠，年處理垃圾總能力達到3000萬噸，90年代將新建402座垃圾焚燒廠。
　　我國垃圾焚燒發電雖說起步較晚，但近年來發展迅速，特別是2002年以來，國家和有關部門陸續出臺和實施了市政公用事業的開放政策、特許經營政策、投資體制改革政策、鼓勵非公經濟政策等一系列相關的改革政策，加快了市政公用行業的改革開放和市場化經濟的發展。作為最為傳統的市政公用事業，垃圾處理領域也改變了政府單一的投融資渠道，而走向了投資主體多元化和融資渠道多樣化的發展道路。自1988年我國第一座垃圾焚燒廠——深圳市市政環衛綜合處理廠建成投產后，“十五”期間，國家已經在上海、天津、杭州、哈爾濱等大城市建成垃圾焚燒發電廠近三十座，而按照國家“十一五”規劃要求，擬建和在建的垃圾焚燒發電廠還將有近60座。各省垃圾焚燒發電廠的建設步伐也在加快，僅在福建一省，將在未來3年中再建設20座垃圾焚燒發電廠，垃圾焚燒發電無害化處理率將達到70%的世界發達國家水平。
　　當前，城市生活垃圾處理領域迎來了大規模投資建設的時代，城市生活垃圾處理行業進入市場化的全面發展階段。良好的投資環境、穩定增長的潛在市場需求帶來了千載難逢的行業發展機遇，國內上市公司、外資、民營資本等多方投資主體積極活躍于這個產業。
　　一、現狀點評：焚燒處理技術在我國處于快速發展階段
　　建設部最新統計資料介紹：截至2006年底，全國共建有生活垃圾處理廠(場)467座，處理能力8567萬噸；填埋場372座，處理能力7103萬噸，分別占80%和83%；焚燒廠69個，處理能力1138萬噸，分別占15%和13%；堆肥廠26個，處理能力326萬噸，分別占5%和4%；
　　截至2006年底，焚燒處理量占全部垃圾處理總量的比例約為13%，與2005年相比，填埋下降2個百分點，堆肥下降1個百分點，而焚燒處理上升3個百分點；我國垃圾通過焚燒發電進行處理的比重已接近國際平均水平。
　　另外，一批焚燒廠在半年內建成或即將建成投產：宜興垃圾焚燒項目、福州紅廟嶺垃圾發電廠、廈門市環衛綜合處理廠、天津青光垃圾焚燒發電廠、溫州蒼南垃圾發電廠、寧波鎮海垃圾焚燒發電廠、淄博垃圾焚燒發電廠、昆明西郊垃圾焚燒發電廠一期、成都市第一垃圾發電廠等項目。其中80%的焚燒廠是在近5年建設的，若干從事焚燒廠投資或供貨的龍頭企業已經開始形成，可見，垃圾焚燒發電在我國正處于快速發展階段。
　　二、焚燒發電處理工藝點評：爐排爐與流化床焚燒廠細分國內市場
　　目前國內對垃圾焚燒處理工藝的適用性認識存在較大的差導，針對垃圾焚燒發電處理城市生活垃圾，主要有爐排爐和流化床兩種工藝。現階段，我國適合用哪種工藝，建設部、國家發改委、國家環保總局三個主管政府部門之間尚存在很大的分歧。但是，目前來看，爐排爐在市場的聲音明顯要強于流化床，甚至有建設部的專家認為流化床焚燒處理工藝根本不適合用于目前我國的生活垃圾處理，在國內對流化床處理工藝造成了很壞的市場環境。截止目前為止，國內爐排爐與流化床焚燒廠細分國內市場的情況統計情況如下：
　　垃圾焚燒廠爐型分類統計
　　引進技術焚燒廠760509%國產爐排焚燒廠10668510%流化床流化床焚燒廠282457036%合計
　　三、全國垃圾發電區域市場點評：目前及未來一段時期內，我國垃圾焚燒處理以東部為主
　　最新統計資料表明，我國目前正在建設垃圾焚燒發電廠75座，其中建成50座，在建25座；綜合考慮投運、在建和正在進行前期工作3種不同階段的焚燒發電項目，72%的焚燒廠集中在東部地區，而在投運和在建項目方面，廣東、浙江和江蘇位居前三名，三地合計占全國總量的51%，可見，目前我國垃圾焚燒處理，以東部為主，并且項目在東部地區的分布也主要集中在經濟發達的省份。
　　并且，在“十一五”規劃中明確提到，東部地區垃圾處理規劃布局焚燒廠56座（占29%），中部地區垃圾處理規劃布局焚燒廠9座（占7%），東北地區垃圾處理規劃布局焚燒廠7座（占9%），西北地區垃圾處理規劃布局焚燒廠4座（占10%），西南地區垃圾處理規劃布局焚燒廠6座（占16%）。可見，在未來一段時期內，我國的垃圾焚燒發電事業依然主要集中于東部地區。
　　相關統計數據如下：
　　投運與規劃垃圾焚燒廠地區分類統計
　　地區現有規劃合計比例在建前期（座）（%）全國502557132100東部4018389672中部5271411東北22597西南32497西北
　　其中各地區劃分如下：東部地區包括北京、天津、上海、河北、山東、江蘇、浙江、福建、廣東和海南等10省或直轄市；中部地區包括湖北、河南、山西、湖南、安徽和江西等6省；東北地區包括遼寧、吉林和黑龍江等3省；西北地區包括內蒙古、陜西、新疆、甘肅、寧夏和青海等6省或自治區；西南地區包括廣西、四川、重慶、云南、貴州和西藏等6省、直轄市或自治區。
　　投運與在建垃圾焚燒廠省級分類統計
　　地區數量規模比例廣東171471522%江蘇131168017%浙江11826012%直轄市101259518%其它242129031%合計
　　四、行業內重點企業市場占有情況統計
　　目前了解到，國內從事垃圾焚燒發電的投資商約有40-50家，市場上比較活躍的主要是：上海環境集團、北京金州、天津泰達、重慶三峰、威立雅、廈門創冠、深能源、溫州偉明、中國環境保護公司、光大國際、清華同方、綠色動力、上海浦發集團、中科通用、錦江集團、日本荏原。有些地方性的企業利用地理及人事優勢，試圖進入垃圾焚燒發電BOT這個行業的企業也很多。例如廣東南海發展股份公司，利用佛山市南海區垃圾項目，成功進入這一行業。吉林市百強實業公司利用吉林市1000T垃圾項目，也成功進入這一行業。
　　1．各主要公司企業性質分類統計如下：
　　政府主導型投資公司（5家）：上海環境集團、泰達股份、中國環境保護公司、北京市環衛集團、上海浦東發展集團
　　專業投資運營公司（3家）：法國威立雅、北京金州、光大國際
　　工程投資型公司（5家）：北京中科通用、重慶三峰卡萬塔、清華同方、綠色動力、錦江集團、偉明集團
　　2．流化床焚燒廠公司分類統計
　　公司數量規模杭州錦江集團65300中科通用能源環保53630日本荏原制作所32750清華同方42040合計
　　五、我國垃圾焚燒發電市場前景：2008～2015年將迎來垃圾焚燒發電黃金時期
　　在我國《全國城市生活垃圾無害化處理設施建設“十一五”規劃》指出，在經濟發達、生活垃圾熱值符合條件、土地資源緊張的城市，可加大發展焚燒處理技術；新增城市生活垃圾無害化處理設施479項，其中垃圾焚燒廠82座，占17.1%，平均單座焚燒廠的日處理能力約為810噸。并且“十一五”期間，計劃城市生活垃圾無害化處理率達到70%，城市生活垃圾無害化處理設施建設規劃總投資為589億元，而“十五”期間的總投資為198億元，對比可看出，我國城市生活垃圾無害化處理設施建設上的投資增幅是非常明顯的。
　　垃圾焚燒發電屬于可再生能源發電當中的生物質發電，根據《可再生能源發電價格和費用分攤管理試行辦法》(發改價格[2006]7號)生物質發電電價標準由各省（自治區、直轄市）2005年脫硫燃煤機組標桿上網電價加補貼電價組成，補貼電價標準為每千瓦時0.25元。同時國家針對垃圾發電還采取多項優惠政策予以保護：一是發電量全部收購；二是免除了增值稅的征收，并在所得稅上享受減免政策；三是國家會以垃圾處理補貼的方式向企業支付服務費，即所謂的垃圾處置費。
　　基于以上國家政策的大力支持，我們有理由相信，我國垃圾焚燒處理比例將繼續穩步提高，2010年有望達到18%。結合市場目前的發展態勢，接下來一段時期，采用BOT等方式建設焚燒廠將逐步占據主導，2008～2015年將迎來我國焚燒發展的黃金期。(同方環境股份有限公司祁建富廊坊市環境衛生管理局侯愛松