中國化工新材料產業發展現狀與對策

　　一、中國化工新材料產業發展現狀
    (一)發展前景較好,市場需求較大,大量產品需要進口從總體上看,我國化工新材料呈現出較好的市場前景,產品的市場增長率近年來一直維持在10%以上,稍高于同期GDP增長率。某些重要的新材料品種市場增長率甚至超過20%。如果再考慮到普通工業原材料價格、鋼鐵和有色金屬價格上升的趨勢,以及市場上以塑代鋼觀念的強化,化工新材料在工程材料、日用品材料中的替代作用會不斷增強,市場空間可望得到更大擴展。由于我國化工新材料產業市場起步晚、生產技術基礎差,以及受體制的制約,目前有相當一部分市場成熟的化工新材料產品,尤其是基本產品呈生產能力不足的局面,國內市場上處于供不應求的狀況,有些產品國內供應缺口甚至超過50%,需要依賴進口來滿足。
(二)企業數量眾多,產能普遍較小,生產集中度低,某些產品存在產能過剩危險由于市場擴展快,節節攀升的市場需求使化工新材料產業具有較高的利潤率,而相對于石油化工項目,化工新材料項目的裝置投資規模要小得多,即進入的資金門檻低,因而大量企業爭先恐后進入化工新材料基本產品領域,造成除少數產品外,大部分基本產品的生產集中度很低,企業相應的生產規模普遍較小,密集于低端市場,既難以形成規模經濟,又無法提高技術水平,也容易形成惡性競爭。由于許多企業紛紛準備進入,已經進入的企業準備擴大產能,以至于有機硅、環氧樹脂等不少化工新材料產品已經存在短期內因盲目投資而出現產能過剩的危險。
(三)企業形成三個梯隊的格局,各梯隊之間差距較大第一梯隊,主要由為數不多的外資(包括臺資)企業構成。其特點是,產業經驗豐富、產業基礎完整、裝置普遍規模大、技術水平高、銷售能力強、產品鏈較為匹配、戰略清晰并運作規范,通常以較高質量的基本產品和改性產品占據著高、中端市場,因而往往是市場領導者,獲得較為豐厚的利潤。第二梯隊,是以中國化工集團公司藍星集團為代表的國有企業,也有少量中石化集團所屬的中小型國有企業。其特點是,進入市場較早、積累起一定產業經驗、產業基礎完整、裝置有一定規模、有較強的技術積累和人才儲備、產品鏈較為完整、運作和管理規范但機制不靈活,多數產品進入中端市場,部分產品還處于低端,所獲利潤不夠穩定,一些企業仍在一定程度上受到傳統國有企業弊端的困擾。第三梯隊,是數量眾多的民營中小型化工企業。其基本特點是,產業基礎較弱、裝置規模不大、技術水平普遍不高、產品鏈不完整、經營靈活多變、對市場變化靈敏、行為短期化、進入市場快,少數規模較大、技術基礎較強的企業處于基本產品低端市場,多數企業則分布于廣泛的、分散的終端產品市場。這一梯隊中一些企業投機性很強,利潤高時快速進入市場,參與分享高額利潤,利潤低時立即退出;一些企業在地方政府政策保護下生存,利用低價資源或能源、忽視環保和質量、靈活營銷等不規范行為和較低的勞動成本進行低成本價格競爭。值得注意的是,民營企業中也已成長起一些具有一定競爭實力、運作較規范的大中型企業。部分企業通過與第一梯隊外資企業合資或組成戰略聯盟,快速成長的潛力很大。少數大中型民營企業已經開始關注化工新材料基本產品和改性產品中、高端市場,正在實施較大規模的項目投資。
(四)在技術水平方面與國外先進企業有較大差距在化工新材料領域,我國企業雖然在技術水平上進步較快,但與國外先進企業相比基本產品的總體差距在20—25年左右,有機硅、聚甲醛、PBT樹脂等少數產品已經縮小至10年以內。差距既體現在產品層次上,也體現在生產工藝上。從產品上看,多數性能和質量不高,規格品種有限。我國企業往往只能生產滿足低、中端應用產品需求的基礎材料和基本產品,而市場急需的附加價值高的高端基本產品幾乎不能生產,技術含量高附加價值高的特種材料和改性材料也不多。在有機硅產品中,我國企業能夠生產的基本產品主要是日用級、玩具級等相對低端的有機硅單體材料、中間體材料和部分改型材料,以及部分電子級材料,能用于手表等精密儀器、汽車配件、醫學用途的精密儀器級、汽車級和醫藥級高端有機硅單體材料、中間體材料至今無法生產。化工新材料世界領先企業道康寧(DC)單單有機硅下游產品就能達到萬余種,而我國企業總計還不到3000種。從生產過程上看,由于原料、工藝水平和管理水平等方面的原因,我國企業往往在耗能、耗材、環保、資源綜合利用、安全生產等方面都存在較大差距。
二、中國化工新材料產業存在的主要問題(一)技術的落后導致產品附加值不高技術上的落后導致我國企業在化工新材料產品分工中往往處于產品鏈的低端環節。如在聚甲醛行業中,我國企業基本只能生產供應低端市場的基礎原料、基本產品和不多幾種低端改性材料,主要用于生產紐扣、拉鏈、兒童玩具、裝飾材料、衛生潔具等日用產品和部分電子產品;而杜邦、道康寧等跨國公司則壟斷著應用于汽車、手表等產品的高端改性材料市場。其結果是,我國化工新材料企業在耗費了能源和資源,損害了環境后,依然只能處于低附加價值的低端產品市場,無法獲得豐厚的利潤,很難積累起足夠的資金用于技術研發和環保節能投入。據統計,化工產業巨頭杜邦公司每年用于研發的費用接近銷售額的10%,而我國大多數化工新材料企業在研發方面的投入甚至連銷售收入的1%都達不到。這固然與發展階段產業特征和企業行為方式有關,但積累不足導致無能為力幾乎成為我國企業的一種運行常態。
(二)國外競爭對手的策略使我國企業始終處于產品鏈相對低端的不利地位為打壓中國化工新材料產業的發展,國外競爭者對中國進行技術封鎖,在我國企業沒有通過自我研發獲得技術突破之前,國外競爭對手通過壟斷中國市場獲得高額利潤,或者限制對中國的出口。一旦我國企業通過研發在某些方面獲得實質性技術突破,國外競爭對手又會馬上將壟斷已被打破的、比較低端的技術和設備轉讓給我國企業,獲得技術轉移利潤,同時把重點轉向較高端的產品。我國企業在引進了國外技術設備后,無論是在產能和成本上,還是在產品質量上,與國外競爭對手仍然有著較大差距。此時,國外競爭對手在中國市場大幅度降低價格傾銷,擠壓這些新引進設備的公司的生存空間,使之難以積累起自我研發能力,無法通過技術進步取得產品升級,而國外競爭對手得以保持在較高端產品上的領先地位,繼續獲取高額利潤。雖然中國也嘗試采取積極的反傾銷措施來應對國外競爭對手對中國民族工業的打壓,給我國企業贏得寶貴的喘息時間,并且在有機硅、雙酚A等很多行業中起到了十分積極的作用,但目前國外競爭對手已經采取一系列措施有效地規避中國的反傾銷措施。
(三)產業組織落后導致產品間的匹配能力較弱化工新材料產業的一個重要特點是,產品鏈較長,產品鏈越向下游延伸越寬廣,不同產品之間的依賴程度較高,雖然上下游產品的生產能夠分割,但產品之間相互匹配才能獲得更大的經濟效益。上游產品的性能和質量越高,下游產品的鏈條就越長,品種就越豐富,所適應的市場面就越寬廣。同時,企業在制定產品價格的時候,并不是以單個產品利潤最大化為原則,而是以整個產品鏈利潤最大化為原則,通過價格轉移,在產品鏈上上下游產品之間形成相互補貼和同一技術層面產品之間形成交叉補貼來獲得和維持競爭優勢。然而,我國化工新材料企業的產業組織落后,產品間相互匹配能力較弱。我國化工新材料企業規模普遍過小,無法在企業內部形成充分利用規模經濟和范圍經濟的產品匹配和營銷網絡,因而造成合理產品鏈的中斷。企業之間也由于規模太小、各自為戰,無法在產業之間形成良好的配套關系和技術轉移路徑,在產品之間難以形成合理的上下游匹配關系。從企業布局來看,我國化工新材料企業的布局還是較為分散,許多企業既沒有靠近原材料供應地,也沒有靠近市場。落后的產業組織既增加了交易成本和運輸成本,又無法從整條價值鏈的角度統籌定價,降低了產品的綜合利用程度,還難以通過企業間的聯盟實現技術轉移和面向中高端市場的技術突破。
(四)管理的漏洞導致行業競爭秩序混亂目前,國家在對化工新材料的行業管理上還存在漏洞。許多地方政府為獲得更多的就業和財政收入,放松對企業的環保節能要求。造成一些規模相對較小的民營企業將企業放到偏遠地區,然后大幅度減少對環保節能的投入。相比之下,國有企業或者非國有上市公司等規范運行的大企業就遵規守法,在環保節能方面的投入大大高于那些減少環保節能投入的民營企業。其結果是,那些減少環保節能投入或根本不投入的民營企業的產品成本降低,市場競爭力增強,如不加以治理,長期有可能會出現“劣幣驅逐良幣的現象”。
(五)機制的僵化導致國有企業發展后勁不足我國化工新材料企業中,骨干隊伍是屬于第二梯隊的國有企業。國有企業改革已經取得很大成績,但國有企業在機制上的天然缺陷一時難以彌補,集中體現在對人才的激勵問題上,一個普通技術骨干在從國有企業跳槽到民營企業后,工資水平能夠增長10倍以上。民營企業進入化工新材料領域,可以采取各種潛規則從國有企業獲得研發成果,甚至是成套技術和項目方案。
三、中國化工新材料產業發展的政策建議(一)創新研發模式,提高企業技術水平一是由過去的單個工廠分散研發轉變為集團總部的集中研發。如果在集團內部進行資源整合,建立起多層次的研發體系,對那些能夠促進集團發展的關鍵性技術進行集中攻關,能夠大大提高研發效率。二是整合全社會資源,加強產學研合作。需要強調的是,在產學研合作中,要真正做到以企業為主體,真正圍繞企業提出的市場需求進行研發活動,并且要以市場效果來評價研發成果。
(二)加強行業管理,發揮行業協會作用由于各地區之間的資源稟賦和發展水平差異很大,為有針對性的發展某些地區,國家可以在環保節能標準上采用不同的區域政策。但不同地區的節能環保標準必須是公平、透明的。無論是對民營企業、國有企業、外資企業都要公平對待,并且要增加執法力度,杜絕逃避監管的現象發生。另外,在行業管理方面國家還應當注重發揮行業協會的作用。
(三)堅持開放發展,鼓勵企業走國際化道路一方面,我們要允許國外先進企業“走進來”。國外先進企業為保護自身的技術壟斷地位會努力對中國企業進行技術封鎖,同時,為在中國市場尋求更大利潤,又積極在中國尋找合作伙伴。我們應當抓住這一機遇,鼓勵中國企業與國外企業之間的合作,并在合作中盡可能擴大外方的技術溢出效應。另一方面,要鼓勵中國企業“走出去”。充分利用全世界的資源,包括礦產資源、技術資源、市場資源、人才資源等。
(四)培養主導大企業,搞化工產業群要改變目前在國際分工中的不利地位,就必須要發展幾個真正具有國際競爭力的大型企業集團。在發展大企業的同時,還應當注意圍繞大企業搞化工產業群。化工新材料產業的上下游關聯性非常強,化工產業群的建立能夠大大節約運輸成本,同時有利于企業之間的相互匹配,提高整體競爭力。
(五)適當利用反傾銷等手段,保護民族工業國家在化工新材料產業中為保護民族工業而采用的反傾銷手段已被證明是成功的,我國在有機硅行業中進行反傾銷以后,民族企業得到了快速發展,目前中國的有機硅行業已經基本具備了與國外競爭的能力。在未來的化工新材料產業的發展中,國家應當繼續適當利用反傾銷等手段,對民族工業進行保護。